Naše služby
Víme, co vás trápí. Chcete si užívat klid a věřit, že peníze vám vydržou. To je přesně to, co děláme v Beacon Senior Wealth. Dvacet let pomáháme lidem jako vy postavit důchodový plán, který skutečně funguje. Žádné věčné tabulky. Jenom čestná rozhodnutí o penězích, která dávají smysl.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na vše — co máte, co budete potřebovat, co vám státní důchod přinese. Posadíme se k vám domů nebo na našem kancelářském stole a proběhneme to společně. Bez přeháněné matematiky. Prostě vy a my a čísla, která vám pomohou spát v klidu.
- Analýza všech vašich zdrojů příjmu
- Odhad budoucích nákladů na životní styl
- Přezkoumání pojišťovacích smluv
- Plán na příjmů po odchodu do důchodu
Služba 2
Když jste na správné stránce státní správy, můžete si vydělat víc. Podíváme se, kdy je nejlepší doba na odchod. Jaké chyby se dají opravit. Jak si polepšit. Spolupráce se sociální pojišťovnou zajímá spoustu lidí. My ji zajímá skoro vždycky.
- Analýza optimálního věku odchodu
- Ověření správnosti dosavadního příspěvu
- Strategie zvýšení měsíčního důchodu
- Konzultace s pojišťovnou na vaší straně
Služba 1
Máte jistotu, že vám peníze rostou správným tempem? Některé naše klienty překvapilo, jak málo pracují jejich úspory. Vytvoříme portfolio, které vyvažuje bezpečnost a růst. Bez rybaření na emocích. Jenom logika a důkazy.
- Sestavení vhodného portfolia akcií a dluhopisů
- Snížení rizika inflace na vaše příjmy
- Pravidelný monitoring a úpravy
- Jednoduché zprávy čtyřikrát ročně
Služba 3
Chcete, aby vaše peníze skončily tam, kam chcete. Ne u státu. Ne v právních tahanicích. Pomůžeme vám s testamentary, pojistkami a tím, jak postavit své dědictví rozumně. Bez zbytečné byrokracie. Jenom praktické kroky.
- Strategie předávání majetku dědicem
- Optimalizace daňového zatížení
- Struktura pojištění pro rodinu
- Dokumentace a právní kontrola
Služba 2
Nikdo nerad mluví o tom, až se zdravotní péče stane drahá. My si to myslíme, že je to nejdůležitější hovorem, který kdy budete vést. Pojďme si to spolu projít — jakou péči byste chtěli a jak ji zafinancovat.
- Odhad nákladů na zdravotní péči a péči o seniory
- Možnosti dlouhodobého pojištění péče
- Státní podpory a příspěvky
- Plán na scenario neočekávaných výdajů
Služba 1
Plán je jenom začátek. Svět se mění, vaše situace se mění, daně se mění. Chceme, aby se vám měl kdo obrátit. Jedenkrát měsíčně se s vami sejdeme. Zkontrolujeme, aby všechno stálo za tím, co jsme si mysleli.
- Měsíční kontrola a analytické zprávy
- Okamžitá pomoc v nových situacích
- Přizpůsobování plánu měnícím se okolnostem
- Přímý přístup k vašemu poradci
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás